str2

基金客金钥匙专家com品特轩高手之家com118822户服务流程是什么?

2018-10-27 13:31

  (1)对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结,针对拟销售的目标市场识别潜在客户,找到有吸引力的市场机会。

  (2)在宣传与推介过程中综合运用公众普遍可获得的书面、电子或其他介质的信息,主要包括公开出版资料、宣传单、手册、电视、广播以及互联网等宣传手段。金钥匙专家com

  (3)遵循销售适用性原则,关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性。

  (4)在投资人开立基金交易账户时,向投资人提供投资人权益须知,保证投资人了解相关权益。

  (5)为基金份额持有人提供良好的持续服务,保障基金份额持有人有效了解所投基金的相关信息。

  1.基金管理公司在投资咨询过程中提供藏宝阁欲钱来料网址有关证券投资研究分析成果、投资信息与具体操作策略、建议等咨询服务。金钥匙专家com

  (5)进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作,改善客户体验,提升满意度。

  (7)及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话,并做好电话咨询日志。金钥匙专家com

  (2)对客户进行调查,征询客户对已使用产品和服务的满意程度,在调查中注意新发现的问题以及改正产品与服务的机会。

  (3)建立异常交易的监控、记录和报告制度,重点关注基金销售业务中的异常交易行为。

  (4)制定完善的业务流程与销售人员职业操守评价制度,建立应急处理措施的管理制度。

  (1)建立严格的基金份额持有人信息管理制度和保密制度,及时正版欲钱来料免费公开维护、品特轩高手之家com118822更新基金份额持有人的信息,为基金份额持有人的信息严格保密,防范投资人资料被不当运用。

  (3)建立完善的档案管理制度,妥善保管相关业务资料。客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存 15 年,交易记录自交易记账当年记起至少保存 15 年。

  (4)数据的保存应逐日备份并异地妥善存放,对系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份在不可修改的介质上至少保存 15 年。

  (5)人员的限制在内部建立完善的信息管理体系,设置必要的信息管理岗位,信息技术负责人和信息安全负责人不能由同一人兼任,对重要业务环节实行双人双岗。

  (6)实行信息技术开发、运营维护、业务操作等人员岗位分离制度,限制香港欲钱来料藏宝阁信息技术开发、运营维护等技术人员介入实际的业务操作。

  基金客户服务提供方式:电话服务中心、邮寄服务、自动传真、电子信箱与手机短信、品特轩高手之家com118822“一对一”专人服务、互联网的应用、媒体和宣传手册的应用,讲座、推介会和座谈会。

  基金客户个性化服务:做好客户的动态分析、通过加强客户沟通了解客户深度需求、做好客户的参谋。

  金牛理财网声明:凡本网注明“来源:金牛理财网”的所有作品,版权均属于金牛理财网,任何组织未经金牛理财网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非金牛理财网的作品,均转载自其它媒体,品特轩高手之家com118822转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。转载图文如有正版欲钱来料免费公开侵权,请联系删除或领取稿费。

  今日黄金市场要闻综述:美指反弹黄金价格延续涨势站稳1230关口(2018.10.25)

  今日人民币对美元汇率跌破6.95 ——汇率市场要闻综述20181026

  2018年10月最新中信银行存款利率及大额存单利率表 最高利率为4.18%

  今日黄金市场要闻综述:美指上攻97关口黄金价格冲高回落在1230上方(2018.10.26)

  2018年10月最新华夏银行存款利率及大额存单利率表 最高利率为4.18%